Vous Orienter
vers les Bonnes Valeurs…
…la Sérénité en Prime
Plan de continuité d’activité :
Le cabinet est ouvert, et toute l’équipe est à votre disposition. Si vous souhaitez nous rencontrer, l’idéal est de fixer avec nous un rdv, merci de bien vouloir venir avec un masque de protection, du gel hydro alcoolique est à votre disposition. Pour faciliter nos échanges, merci de bien vouloir nous contacter par téléphone au 03 81 66 25 01 et/ou par e-mail à :
- Didier BRUAND – gérant : [email protected]
- Adeline LOICHEMOL – assistante : [email protected]
- Raphael MAES – assistant : [email protected]
- Pierre Olivier BARBERET – assistant : [email protected]
Nous sommes des entrepreneurs du patrimoine, dans le cadre de nos activités, nous délivrons du conseil pour la gestion de votre patrimoine global (privé et professionnel), que ce soit au niveau de votre épargne, de votre retraite, de votre prévoyance ou encore de la gestion de vos investissements financiers.
Notre Méthodologie consiste à vous écouter pour apprendre à vous connaitre, pour identifier vos objectifs et vos projets, afin de vous accompagner au mieux dans leur réalisation.
LE COIN DES GÉRANTS
FOIRE AUX QUESTIONS
DURABILITÉ
Prise en compte des risques en matière de durabilité
ZOOM JURIDIQUE
NOS SERVICES
Conseil en Gestion de Patrimoine et Conseil en Investissement Financier
Courtage en Assurances de Personnes
COPERNIC et AURORA
Le gérant du cabinet GALENIA PATRIMOINE, Didier BRUAND, est « advisor » de plusieurs fonds d’investissement :
| COPERNIC RC | GLGP AURORA | |
| Code ISIN | FR0014000JS7 | FR001400IPY0 |
| Société de Gestion – Gestionnaire du Fonds | FINANCIERE GALILEE, Société Anonyme au capital de 453 510 € dont le siège social est au 10 Boulevard Tauler 67 000 STRASBOURG – RCS Strasbourg 431 962 554, Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP 00-023 |
GAY-LUSSAC GESTION Société par Actions Simplifiée (SAS) dont le siège social est au 45 Avenue George V. 75008 PARIS – immatriculée au RCS PARIS sous le n° 397 833 773, Société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 08/02/1995 sous le numéro GP 95-001 |
| Conseiller(s) du fonds | Cabinet Galénia Patrimoine (Besançon) et cabinet SSA (Lille) | Cabinet Galénia Patrimoine (Besançon) |
| Rôle du / des conseiller(s) | Mettre à disposition de la société de gestion son expertise et son savoir-faire en matière de supports d’investissement (fonds et titres) issus de zones géographiques hors Union Européenne. | Mettre à disposition de la société de gestion son expertise et son savoir-faire en matière de supports d’investissement (fonds et titres) issus de zones géographiques principalement en Union Européenne. |
| Rôle de la société de gestion | Les analyses du / des Conseiller(s) sont recueillies par FINANCIERE GALILEE qui mène ses propres analyses et qui conserve l’entière décision d’investir dans les actifs de son choix, d’apprécier pleinement les choix d’investissement potentiel et d’assurer le suivi des investissements et des risques attachés. | Les analyses du Conseiller sont recueillies par GAY LUSSAC GESTION qui mène ses propres analyses et qui conserve l’entière décision d’investir dans les actifs de son choix, d’apprécier pleinement les choix d’investissement potentiel et d’assurer le suivi des investissements et des risques attachés. |
| Régime Fiscal du fonds |
Fonds actions monde (non éligible PEA) |
Eligible PEA (donc minimum 75% d’actions européennes) |
Dans le cadre de la gestion des fonds d’investissement, le Conseiller s’engage à ne pas se présenter auprès des prospects, des Clients ou des tiers comme agissant au nom et pour le compte des Sociétés de Gestion, et s’interdit de prendre tout type d’engagement au nom des Sociétés de Gestion.
Le Conseiller percevra chaque trimestre, une rémunération égale à un pourcentage des frais de gestion nets du fonds effectivement perçus par les sociétés de gestion. Le taux annuel de frais de gestion des deux fonds est de 1,80%.
Le Taux de Commission annuel revenant au Conseiller pour ce fonds évoluera en fonction du montant de l’actif du fonds COPERNIC RC :
Le cas échéant, le Conseiller percevra également, à chaque fin d’exercice, et uniquement dans le cas où FINANCIERE GALILEE aurait perçu une commission de surperformance conformément aux dispositions du DICI et du prospectus du fonds, une rémunération égale 25% du montant du total net de la commission de surperformance effectivement perçue par FINANCIERE GALILEE. Les parties déclarent que l’obtention de la commission de surperformance ne se fera pas en augmentant la prise de risque du fonds au-delà du niveau de risque figurant dans le prospectus.
Le Taux de Commission annuel revenant au Conseiller pour le fonds GLGP AURORA a été fixé à 0.27% de l’encours annuel du fonds (soit 15% des frais de gestion du fonds). Le conseiller ne percevra aucune rémunération sur l’éventuelle commission de surperformance effectivement perçue par GAY LUSSAC Gestion.
Compétences externalisées
(partenariats avec des confrères)
- Le courtage en crédit : renégociation de vos crédits, recherche d’une solution de financement
- Les assurances de biens : multirisques professionnelle, responsabilité civile professionnelle, multirisques habitation, assurances automobiles, assurances de la construction…
- L’ingénierie patrimoniale : pactes Dutreil, statuts de SCI, testaments, etc…
QUI SOMMES-NOUS ?
Galénia Patrimoine est une enseigne de la :
Sarl ASSUR’EST
Didier BRUAND – Gérant
1 rue François Charrière 25000 BESANCON
Société de courtage en assurances de personnes, Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP , association agréée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers – AMF )
Garantie financière de la compagnie MMA IARD
14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9
Orias n°07002361 – www.orias.fr
Sarl au capital Social de 8 000 €
RCS Besançon n° 424075992
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, ainsi que pour toutes réclamations en s’adressant au siège du Cabinet Assur’Est – 1 rue François Charrière 25000 BESANCON – tel 03.81.66.25.01 – [email protected]
Didier BRUAND
Adeline
Raphael MAES
