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Plan de continuité d’activité :

Le cabinet est ouvert, et toute l’équipe est à votre disposition. Si vous souhaitez nous rencontrer, l’idéal est de fixer avec nous un rdv, merci de bien vouloir venir avec un masque de protection, du gel hydro alcoolique est à votre disposition. Pour faciliter nos échanges, merci de bien vouloir nous contacter par téléphone au 03 81 66 25 01 et/ou par e-mail à :

 

Nous sommes des entrepreneurs du patrimoine, dans le cadre de nos activités, nous délivrons du conseil pour la gestion de votre patrimoine global (privé et professionnel), que ce soit au niveau de votre épargne, de votre retraite, de votre prévoyance ou encore de la gestion de vos investissements financiers.
Notre Méthodologie consiste à vous écouter pour apprendre à vous connaitre, pour identifier vos objectifs et vos projets, afin de vous accompagner au mieux dans leur réalisation.

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NOS SERVICES

Conseil en Gestion de Patrimoine et Conseil en Investissement Financier

Courtage en Assurances de Personnes

Compétences externalisées
(partenariats avec des confrères)

  • Le courtage en crédit : renégociation de vos crédits, recherche d’une solution de financement
  • Les assurances de biens : multirisques professionnelle, responsabilité civile professionnelle, multirisques habitation, assurances automobiles, assurances de la construction…
  • L’ingénierie patrimoniale : pactes Dutreil, statuts de SCI, testaments, etc…

COPERNIC

Le gérant du cabinet GALENIA PATRIMOINE, Didier BRUAND, est « advisor » du fonds d’investissement COPERNIC – FR0014000JS7 , conformément au contrat de conseiller en investissement financier sur OPCVM datée du 10/12/2020 signée entre Assur’Est – Galénia Patrimoine et la société de gestion FINANCIERE GALILEE, par ailleurs gérante dudit OPCVM – Société Anonyme au capital de 453 510 € dont le siège social est au 10 Boulevard Tauler 67 000 STRASBOURG – RCS Strasbourg 431 962 554, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP 00-023.

L’OPCVM COPERNIC a obtenu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 04/12/2020 sous le numéro d’agrément : FCP20200280.

A ce titre, la société de gestion FINANCIERE GALILEE est gestionnaire du fonds, et Assur’Est Galénia Patrimoine sera le Conseiller du fonds.

Le Conseiller s’engage à mettre à la disposition de FINANCIERE GALILEE, pour l’OPCVM précisé, son expertise et son savoir-faire en matière de supports d’investissement (fonds et titres) issus de zones géographiques hors Union Européenne.

Le Conseiller fournira à FINANCIERE GALILEE l’analyse de différents supports d’investissement basée sur son analyse macro-économique et fondamentale tenant compte des conditions de marché.

Les analyses du Conseiller sont recueillies par FINANCIERE GALILEE qui mène ses propres analyses et qui conserve l’entière décision d’investir dans les actifs de son choix, d’apprécier pleinement les choix d’investissement potentiel et d’assurer le suivi des investissements et des risques attachés.

Dans le cadre de la gestion du fonds d’investissement COPERNIC, le Conseiller s’engage à ne pas se présenter auprès des prospects, des Clients ou des tiers comme agissant au nom et pour le compte de FINANCIERE GALILEE, et s’interdit de prendre tout type d’engagement au nom de FINANCIERE GALILEE.

 

Le Conseiller percevra chaque trimestre, une rémunération égale à un pourcentage des frais de gestion nets du fonds effectivement perçus par FINANCIERE GALILEE. Le taux de frais de gestion actuel du fonds est de 1,80%.

Le Taux de Commission annuel (P) revenant au Conseiller pour ce fonds évoluera en fonction du montant de l’actif du fonds :

COPERNIC

Le cas échéant, le Conseiller percevra également, à chaque fin d’exercice, et uniquement dans le cas où FINANCIERE GALILEE aurait perçu une commission de surperformance conformément aux dispositions du DICI et du prospectus du fonds (15% de la performance nette du fonds qui dépasserait l’indice de référence), une rémunération égale 25% du montant du total net de la commission de surperformance effectivement perçue par FINANCIERE GALILEE.

Les parties déclarent que l’obtention de la commission de surperformance ne se fera pas en augmentant la prise de risque du fonds au-delà du niveau de risque SRRI figurant dans le prospectus.

QUI SOMMES-NOUS ?

Galénia Patrimoine est une enseigne de la :

Sarl ASSUR’EST
Didier BRUAND – Gérant
1 rue François Charrière 25000 BESANCON

Société de courtage en assurances de personnes, Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP , association agréée auprès de l’Autorité des Marchés FinanciersAMF )

Garantie financière de la compagnie MMA IARD
14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9
Orias n°07002361 – www.orias.fr
Sarl au capital Social de 8 000 €
RCS Besançon n° 424075992
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, ainsi que pour toutes réclamations en s’adressant au siège du Cabinet Assur’Est – 1 rue François Charrière 25000 BESANCON – tel 03.81.66.25.01 – [email protected]

Didier BRUAND

Adeline

Raphael MAES

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