Les CGP peuvent avoir plusieurs statuts réglementés / spécialités telles que : Courtier en Assurances (COA), Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Intermédiaire en Opérations de Banques et Services de Paiement (IOBSP), Agent Immobilier (Carte T).
Certains CGP sont spécialisés en investissements immobiliers, d’autres en investissements financiers, en opérations de haut de bilan, en recherche de financements bancaires….
Galénia Patrimoine a volontairement choisi de se concentrer sur les statuts de Courtier en Assurances de Personnes et de Conseiller en Investissements Financiers, afin de pouvoir approfondir réellement ses connaissances dans ces deux spécialités. Pour ce qui est des autres statuts / spécialités, nous travaillons avec des confrères spécialisés (et vice versa).
Nous pensons « qu’il n’est pas possible d’être bon partout ».